Deutsche Bank financiará compra da Fogo de Chão por grupo americano

Um grupo de bancos liderado pelo alemão Deutsche Bank deve vender um empréstimo alavancado de US$ 550 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões) para financiar a compra da rede brasileira de churrascarias Fogo de Chão pela empresa americana de investimentos privados Bain Capital.

As informações foram publicadas pela Bloomberg, que ouviu pessoas próximas à negociação. Pelo acordo que vem sendo costurado, os investidores que desejarem se tornar credores no empréstimo poderão apresentar suas ofertas na segunda-feira (11/9).

Em uma aquisição alavancada, bancos se unem para emprestar dinheiro e viabilizar o negócio. Depois eles vendem a dívida para investidores privados.

Ainda de acordo com a Bloomberg, pelo menos 10 empresas recorreram a empréstimos desse tipo nos Estados Unidos somente nesta semana.

A venda da Fogo de Chão

Em agosto, como noticiado pelo Metrópoles, a Bain Capital fechou um acordo para comprar a Fogo de Chão.

Segundo informações da Reuters, o negócio gira em torno de US$ 1,1 bilhão (o equivalente a R$ 5,5 bilhões). O valor incluiria eventuais dívidas da companhia. A expectativa é a de que a transação seja concluída até o fim deste mês.

A Fogo de Chão já era controlada por investidores americanos desde 2012. Em 2018, a rede foi adquirida pela empresa de private equity Rhône Capital por US$ 560 milhões.

Sob a gestão da Rhône, o desempenho financeiro da Fogo de Chão melhorou nos últimos anos. Em média, a companhia vem crescendo 15% ao ano desde 2021.

Fundada, no Brasil, em 1979, a Fogo de Chão conta com 76 unidades em todo o mundo. A empresa abriu seu primeiro restaurante nos Estados Unidos em 1997, no Texas – hoje, são 58 unidades no país. A companhia anunciou, nos últimos meses, planos de abrir restaurantes no Equador e na Turquia.